CEC Bank și EximBank finanțează expansiunea Grupului AAylex, producătorul puilor Cocorico

11.05.2021 – CEC Bank și EximBank finanțează expansiunea producătorului puilor Cocorico în România prin preluarea Banvit Foods, unul dintre cei mai mari producători de furaje și de “pui de o zi” din România.

Valoarea finanțării contractate este de circa 20 de milioane de euro, fiind asigurată în mod egal de către CEC Bank și EximBank. Suma va fi folosită pentru achiziționarea participației la Banvit Foods, precum și pentru finanțarea activității curente a grupului de firme. 
Cu o cifră de afaceri consolidată de peste 651 milioane de lei în 2020 și peste 2.000 de angajați, Grupul AAylex se află în top cinci cele mai mari companii din industria cărnii din România.

PCF Investment Banking Romania (fosta Professional Capital Finance) a acționat în calitate de aranjor de tranzacție și documentație și a acordat consultanță de specialitate Grupului AAylex în structurarea, negocierea și implementarea tranzacției.
Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen (NNDKP) a acționat în calitate de consultant juridic pentru Grupul Aaylex.
Prin achiziția companiei Banvit Foods, care deține o fabrică de nutrețuri combinate, trei ferme de reproducție pui și o stație de incubație, se continuă strategia de integrare pe verticală a activităților „de la ou la ambalaj” a grupului AAylex. În prezent, Grupul AAylex, care s-a dezvoltat pornind de la fosta Avicola Buzău din 1982, acoperă activități precum producția de hrană pentru păsări, reproducție, incubație, creșterea puilor de carne, abatorizare, facilități producție de preparate cu valoare adaugată și distribuția produselor de carne de pui sub brandul Cocorico.
”Mă bucur că putem sprijini expansiunea Grupului AAylex, unul dintre cei mai mari jucători din industria cărnii, fondat și dezvoltat de antreprenori români. La CEC Bank continuăm să sprijinim business-urile antreprenorilor români, dovadă fiind cele 120.000 de IMM-uri cu care colaborăm. Agricultura și industria alimentară sunt domenii în care vedem un mare potențial de creștere și care joacă un rol esențial pentru siguranța aprovizionării în România”, a declarat Bogdan Neacșu, director general al CEC Bank.

”Implicarea EximBank în acest parteneriat tripartit 100% românesc, care deschide noi oportunități de dezvoltare pentru un business local de top, este definitorie pentru modul în care se poziționează banca în raport cu întreprinzătorii autohtoni, dar și pentru rolul pe care îl putem juca în susținerea proiectelor de investiții pe termen mediu și lung. Este o tranzacție care întrunește toate condițiile succesului și sunt convins că o vom replica în viitor alături de alți antreprenori care văd oportunitățile din piață, care se gândesc la extindere și care vor găsi în EximBank partenerul financiar ideal”, a spus Traian Halalai, președintele executiv al EximBank.

‘’Banvit Foods Romania a fost un colaborator tradițional al Grupului AAylex, împărtășind valori și principii similare cu organizația noastră: calitatea premium a produselor oferite, standarde etice de producție și responsabilitate socială. Prin această achiziție strategică, Grupul AAylex va beneficia de avantajele completării capacităților de producție furaje animale, pui de o zi și ouă de incubat, acoperind toate activitățile producției integrate, de la genetică, producție de hrană pentru animale, reproducție, incubație, creștere, abatorizare, la fabrici pentru produse cu valoare adăugată. Grupului AAylex se află printre puținele firme europene integrate total în sistemul Food Industry. Suntem 100% încrezători că putem realiza sinergiile și creșterile proiectate prin această achiziție și că vom integra rapid Banvit Food Romania în cadrul grupului nostru. Vom continua astfel să demonstrăm zi de zi că misiunea Grupului AAylex nu este doar de a produce și a pune pe piață hrană sănătoasă, ci și de a crea o experiență de calitate consumatorilor care folosesc produsele Cocorico. Cu această ocazie, doresc să mulțumesc tuturor partenerilor care au fost alături de noi pe parcursul întregii tranzacții: CEC Bank și EximBbank, în egală măsură în contractarea finanțării necesare, PCF Investment Banking Romania, Deloitte și NNDKP, ce au întreprins toate demersurile în structurarea, negocierea și implementarea tranzacției’’,  a declarat Bogdan Stanca, fondator și CEO al Grupului AAylex. 

„Această finanțare complexă arată încrederea și sprijinul băncilor locale pentru antreprenoriatul românesc și suntem mândri să fim parte a unei tranzacții prin care un grup de companii românesc se extinde și se integrează prin achiziția directă a operațiunilor unei multinaționale”, a declarat Mihai Iordan, Managing Partner al PCF Investment Banking.
 

Deloitte România a asistat Grupul Aaylex cu servicii de due diligence și suport în tranzacție în procesul de achiziție al Banvit.
“Alături de clientul nostru am asistat o tranzacție care va genera valoare adaugată prin sinergiile identificate. Întreg procesul de due diligence a fost gestionat împreună cu Aaylex astfel încât toate elementele de interes să fie identificate și adresate cât mai rapid. A fost o colaborare fructuoasă și de succes.”, a declarat Vlad Balan, Asistant Director, Financial Advisory, Deloitte România.